The Brazilian pharmaceuticals market is set to grow with a CAGR of 3.5% between now and 2021 – Global Health Intelligence – Healthcare Market Insights for Emerging Markets

Perspectiva para o mercado brasileiro de saúde em 2018

GHI Analysis — Mon, 12 Mar 2018 16:45:48 +0000

Não é nenhuma surpresa afirmar que o Brasil é um dos mercados de saúde mais importantes e vitais da América Latina.

Com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, o país é o maior mercado latino-americano de dispositivos médicos, com cerca de 6,5 mil hospitais e 18 mil laboratórios de diagnóstico. Embora existam aproximadamente quatro mil fábricas nacionais que produzem dispositivos médicos, a revista BoneZone estima que 80% de todos os produtos médicos utilizados nos hospitais brasileiros são importados.

Ainda que o mercado brasileiro tenha registrado uma retração nas importações de dispositivos médicos nos últimos anos, dados mais recentes compilados pelo nosso serviço ShareScope sugerem que o Brasil está se recuperando bem nessa área.

Mas as importações de dispositivos médicos estão longe de ser a única área em que o setor de saúde brasileiro mostra retomada do crescimento. Apresentamos a seguir algumas outras estimativas de mercado para os setores de saúde no Brasil que vêm crescendo a um ritmo expressivo.

Gastos gerais com assistência médica

Segundo projeções da ReportBuyers, as despesas com assistência médica no Brasil crescerão significativamente nos próximos dois anos, registrando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5,8% entre 2018 e 2020.

Equipamentos médicos em hospitais

Ao analisarmos os números do nosso serviço HospiScope – extenso banco de dados sobre hospitais latino-americanos criado pela nossa organização –, percebemos que os hospitais brasileiros aumentaram a quantidade de seus equipamentos em diversas categorias durante o ano de 2017. Esses equipamentos incluem os seguintes:

•   Sistemas de medicina nuclear: aumento de 14% nos hospitais brasileiros em 2017
•   Eletrocardiógrafos: aumento de 34% nos hospitais brasileiros em 2017
•   Máquinas de endoscopia: aumento de 27% nos hospitais brasileiros em 2017
•   Máquinas de raios X: aumento de 12% nos hospitais brasileiros em 2017
•   Máquinas de ressonância magnética: aumento de 9% nos hospitais brasileiros em 2017
•   Fluoroscópios: aumento de 7% nos hospitais brasileiros em 2017
•   Densitômetros ósseos: aumento de 6% nos hospitais brasileiros em 2017

Esse crescimento específico que estamos observando parece estar bem alinhado com as projeções de mercado elaboradas por outras fontes, como a da organização GlobalData, segundo a qual o mercado brasileiro de dispositivos médicos crescerá a uma CAGR de 7,5%, atingindo US$ 14,2 bilhões em 2020.

Biomateriais

O mercado brasileiro de biomateriais (utilizados em tratamentos cardiovasculares, ortopédicos, urológicos e de feridas e em sistemas de liberação de fármacos) registrará uma CAGR de 18,3% entre 2017 e 2022, alcançando a marca de US$ 5,1 bilhões nesse último ano, frente a US$ 1,8 bilhão em 2016.

Produtos farmacêuticos

O mercado farmacêutico brasileiro deverá crescer a uma CAGR de 3,5% entre 2018 e 2021, registrando, nesse último ano, um valor de quase US$ 30 bilhões– um salto expressivo em relação aos US$ 25,3 bilhões observados em 2016.

Saúde digital

Esse setor abrange soluções de TI para assistência médica, novos softwares de gestão de casos e realização de análises preditivas e outros tipos de soluções de saúde móvel (mHealth), bem como prontuários médicos eletrônicos. A Global Market Insights prevê que o mercado brasileiro de saúde digital registrará um aumento da ordem de 28% entre 2015 e 2024.

APROVEITANDO A FORTE EXPANSÃO DO BRASIL

Empresas que procuram maximizar suas oportunidades no Brasil podem explorar diversas opções oferecidas pela Global Health Intelligence (GHI) que podem ajudá-las a alcançar esse objetivo:

HospiScope: Fabricantes de dispositivos médicos podem usar esse produto da GHI para observar quais hospitais brasileiros estão aumentando suas compras de equipamentos, permitindo que identifiquem rapidamente novas perspectivas ou sincronizem o HospiScope com sua plataforma de relacionamento com o cliente para realizar análises de propensão e aumentar a eficácia da equipe de vendas.

ShareScope: Empresas que desejam entrar ou expandir suas operações no Brasil podem usar esse produto não apenas para identificar quais marcas têm as maiores participações de mercado com diferentes tipos de produtos, mas também para descobrir o tamanho dos mercados no intuito de avaliar o potencial de crescimento dos seus esforços de vendas.

In-Scope: Esse serviço extrai dados de inteligência competitiva que podem dar a empresas do setor farmacêutico e de biomateriais ou dispositivos médicos uma vantagem sobre seus concorrentes. O In-Scope também pode oferecer pesquisas personalizadas para responder a perguntas estratégicas específicas que sua empresa possa ter sobre o mercado brasileiro de saúde – além de orientações de analistas da GHI para transformar análises de mercado em ações estratégicas eficazes.

2018 Brazilian Health Market Outlook

GHI Analysis — Sat, 10 Mar 2018 00:46:25 +0000

It’s no big shock to say that Brazil is one of the most important and vital markets for Latin American healthcare.

With a population of more than 200 million, it’s the largest market for medical devices in Latin America, with around 6,500 hospitals and 18,000 diagnostic laboratories. While there are nearly 4,000 domestic factories that manufacture medical devices, an estimate from BoneZone claims that 80% of all medical products used in Brazilian hospitals are imported.

While in recent years we’ve seen downturns in Brazil’s market in terms of medical device imports, more recent numbers compiled by our ShareScope service suggest that Brazil is bouncing back nicely in that area.

But medical device imports are far from the only area in which Brazil’s healthcare industry is making a comeback. Here are some other market estimates for health sectors within Brazil that are posting impressive growth.

Overall Healthcare Spending

A projection from ReportBuyers indicates that healthcare spending in Brazil will increase significantly over the next couple of years, posting a current adjusted growth rate (CAGR) of 5.8% between now and 2020.

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Medical Equipment in Hospitals

When we looked at the numbers from our HospiScope service — our extensive database for Latin American hospitals — we noticed that Brazilian hospitals increased their equipment counts in a variety of categories during 2017. These include:

•   Nuclear medicine systems (up by 14%)
•   Electrocardiogram machines (up by 34%)
•   Endoscopy machines (up by 27%)
•   X-ray machines (up by 12%)
•   MRI machines (up by 9%)
•   Fluoroscopes (up by 7%)
•   Bone densitometers (up by 6%)

This specific growth we’re seeing seems to dovetail well with market projections from other sources, such as the one by GlobalData, which indicated that Brazil’s medical device market will grow with a CAGR of 7.5% to reach a value of US$14.2 billion by 2020.

Biomaterials

Brazil’s biomaterials market (used for cardiovascular, orthopedic, wound care and urological treatments and drug delivery) will grow with a CAGR of 18.3% between 2017 and 2022 to reach a value of US$5.1 billion in 2022, compared to its 2016 value of US$1.8 billion.

Pharmaceuticals

The Brazilian pharma market is set to grow with a CAGR of 3.5% between now and 2021, eventually reaching a value of nearly US$30 billion that year — a solid jump from its 2016 value of US$25.3 billion.

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Digital Health

This sector involves healthcare IT, new software for case management and predictive analysis and other types of mHealth or mobile health solutions, as well as electronic medical records. Global Market Insights predicts that the Brazilian digital health market will grow by nearly 28% between 2015 and 2024.

TAKING ADVANTAGE OF BRAZIL’S BOOM

Companies looking to maximize their opportunities in Brazil can explore a number of options with Global Health Intelligence (GHI) that can help achieve that:

HospiScope: Medical device companies can use this GHI product to see which Brazilian hospitals are increasing equipment counts to quickly identify new prospects or to sync HospiScope with their customer relationship platform to perform propension analysis and optimize safe force effectiveness.

ShareScope: Companies looking to enter or expand within Brazil can use this product to know which brands have the highest market shares with different types of products and also discover market sizes to gauge growth potential for their sales efforts.

In-Scope: This service digs out competitive intelligence, which can give companies in the pharma, biomaterials or medical devices sector and advantage over their rivals. In-Scope can also provide custom research to answer specific strategic questions your firm may have about the Brazilian healthcare market — along with guidance from GHI analysts to turn market insights into effective strategy steps.

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